FONDS-RATINGS
Die zunehmende Anzahl von Investmentfonds verlangt nach einem Bewertungssystem, welches dem Anleger Orientierung und Entscheidungshilfe zugleich bietet. In Deutschland bieten knapp zehn Fonds-Bewerter ein Rankingsystem nach dem Schulnotenmuster an. Wenn auch unterschiedliche Bewertungskonzepte bestehen, gemeinsam ist jedoch allen die Analyse der Vergangenheit, die immerhin Auskunft über die Verlässlichkeit oder das Betätigungsfeld eines Fonds-Managers gibt.
Hier die Ranking-Skalen der vier bedeutendsten Anbieter auf dem Bewertungsgebiet der Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Immobilienfonds.
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Vergleichbar mit der Schulnote … |
Lipper |
Feri Trust GmbH |
Morningstar |
S & P Fund Stars |
| 1 "sehr gut" |
Stufe 1 |
A (sehr gut) |
««««« |
µµµµµ |
| 2 "gut" |
Stufe 2 |
B (gut) |
«««« |
µµµµ |
| 3 "befriedigend" |
Stufe 3 |
C (durchschnittlich) |
««« |
µµµ |
| 4 "ausreichend" |
Stufe 4 |
D (unterdurchschnittlich) |
«« |
µµ |
| 5 "mangelhaft" |
Stufe 5 |
E (schwach) |
« |
µ |
